Kontaktieren Sie uns

Unser Büro in Köln ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:

• U-Bahn: Linie U1 bis Haltestelle Lövenich (5 Min. Fußweg)
• Bus: Linie 142 bis Haltestelle Kaulen (2 Min. Fußweg)
• Parkplätze: Kostenlose Parkplätze direkt vor dem Gebäude
• Tiefgarage: Überdachte Stellplätze für 3€/Stunde

Das Gebäude ist barrierefrei zugänglich mit Aufzug zu allen Etagen.

Unsere modernen Beratungsräume bieten eine professionelle Atmosphäre:

• Hauptberatungsraum: Für bis zu 4 Personen, mit Präsentationstechnik
• Besprechungsraum: Für vertrauliche Gespräche und Dokumentenprüfung
• Wartebereich: Komfortable Sitzgelegenheiten mit Getränkeservice
• Digitale Ausstattung: Große Bildschirme für Portfolio-Analysen

Wir bieten auch die Möglichkeit für Online-Beratungen via sicherer Videokonferenz.

Für eine optimale Beratung empfehlen wir Ihnen, folgende Unterlagen mitzubringen:

• Aktuelle Verträge: Bestehende Versicherungen und Anlagen
• Gehaltsabrechnungen: Letzte 3 Monate für Budgetplanung
• Steuerbescheid: Aktueller Bescheid für Steueroptimierung
• Zielsetzungen: Ihre persönlichen Finanz- und Lebensziele

Keine Sorge falls Sie nicht alle Unterlagen haben - wir können diese auch später nachreichen und Ihren persönlichen Finanzplan schrittweise entwickeln.

Wir bieten verschiedene Beratungsformate an:

• Erstberatung: 90 Minuten, kostenlos und unverbindlich
• Analyse-Termin: 60 Minuten für detaillierte Portfolio-Bewertung
• Strategiegespräch: 45 Minuten für Anpassungen und Optimierungen
• Kurz-Check: 30 Minuten für schnelle Fragen und Updates

Flexible Terminzeiten auch abends und samstags nach Vereinbarung möglich.